セールスフォースとアンケートをつなぐ

2023.11.01	アップデート	Account Engagement(旧Pardot)連携に対応！Salesforce連携機能もアップデート
2023.09.06	アップデート	Salesforce連携で「取引先」「ケース」に対応しました
2023.05.11	アップデート	Salesforce連携で「リード」「取引先責任者」に対応しました
2023.03.30	アップデート	Salesforce連携で「カスタムオブジェクト」に対応しました

ニュース一覧

Salesforceで使えるアンケートアプリ

Salesforceの顧客情報にアンケートデータをシームレスに連携

smilesurvey for Salesforceががさまざまなシーンで営業活動をバックアップします

3つの特徴

Salesforceでデータを一元管理

顧客情報にアンケート結果を連携

属性項目やカスタムオブジェクトなど連携先も自由に設定可能です

運用開始まで全面サポート

データ連携の設定など運用開始まで専任チームが伴走支援いたします

ご契約から稼働までサポートに関わる費用は無料です

アンケート作成数が無制限

アンケート作成数の上限なしでそのうえ安心の定額制

顧客合わせて、フェーズに応じて、活用の幅が広がります

アプリ導入で
期待できる効果

smilesurvey for Salesforceは営業活動を成功に導くさまざまな顧客接点を創出します

商談アンケート

商談前にアンケートを実施して事前に要件をヒアリングすることでより精度の高い商談を実現できます。リードの状態を把握することで的確なタイミングでアプローチが可能です。

スピーディーにフォロー

サービスや商品への満足度が低い顧客データを素早くキャッチ。スピーディーにフォローすることで顧客が抱える課題を把握し解決を図ることができます。

タッチポイントの創出

アンケートで得た顧客の率直な声を元にもとに施策を強化。営業活動の幅がぐんと広がり精度もアップします。

Salesforce連携の導入事例

多くの企業で抱えている課題を解決
アンケートデータと顧客情報の一元化に取り組み成果を生み出します

A社さま

成約率が10%以上アップ！

資料請求やトライアル申込みのお客さまの商談前にアンケートを実施。

ご要望を事前にヒアリングすることでお客さま一人ひとりに寄り添った内容で商談が可能になりました。その結果、導入後の成約率10%超を実現しています。

B社さま

手作業を完全自動化。業務効率が飛躍的にアップ！

毎年実施している契約者さまへサービスの満足度調査にご利用いただきました。

Salesforceの顧客情報に回答データを自動連携することで数日かけて行っていた手作業の集計業務がゼロに。社内フローの大幅な効率化できデータ分析や満足度向上の施策に時間を充てることが可能になりました。

ほかにもさまざまなシーンで
活用いただいています

商談前のヒヤリング

商談後の評価

セミナー開催時のリード獲得

サービスの満足度評価

お問い合わせ時のリード獲得

機能一覧

Salesforceの顧客情報にさまざまな形でデータ連携が可能です

ToDo連携	「リード」「取引先責任者」のToDoに連携します。回答内容の詳細ページのURL表示します
回答オブジェクト連携	カスタムオブジェクト「アンケート回答一覧」は実施しているアンケートと回答者のデータを取得して一覧表示します。また「アンケート回答詳細」は回答者ごとにアンケート回答の詳細データを取得して表示
カスタムオブジェクト連携	「リード」「取引先」「取引先責任者」に設定したカスタムオブジェクトに任意の属性項目に固定値として連携します
属性連携	「リード」「取引先」「取引先責任者」の任意の属性項目に固定値として連携します
リード連携	「新規作成」「リードのみを更新する」または「取引先責任者を優先する」いずれかの設定
ケース連携	「新規作成」「データ更新」のいずれかを設定できます
住所データ連携	住所データを「リード」「取引先責任者」の項目の形式で連携します
再連携機能	Salesforce連携に失敗した回答データを選択して手動で再連携します
固定値設定	任意の項目に固定値として連携します
回答日時設定	リードの設定項目にアンケート回答完了の日時を連携します
回答画面のデフォルト値設定	Salesforce上の顧客データを参照してアンケート画面に初期値として表示します
Account Engagement プロスペクト連携	アンケート回答データからプロスペクトを新規作成します
Account Engagement トラッキング	開始ページ・アンケート回答画面・終了ページをトラッキングできます
連携可能なアンケートパーツ	単一選択・複数選択・自由入力(1行)・自由入力(複数行)・住所・メールアドレス・スコア

料金

スタンダードプランなら初期費用は0円。
利用開始まで導入時のサポートもしっかり対応いたします。

		STANDARD	TEAM	ENTERPRISE
概要		標準機能で利用する	アンケートを複数のチームで利用する。アカウントの操作権限を自由に設定できる。	お客様の運用に合わせて、必要な機能をカスタマイズする。

費用

初期費用		0円	200,000円	要相談
月額費用	本体製品価格	30,000円	50,000円	要相談
月額費用	Salesforce連携オプション	ご相談ください	ご相談ください	ご相談ください
導入時のサポート費用		無料	無料	無料

機能

アンケート作成数	無制限	無制限	無制限
アンケート設問数	無制限	無制限	無制限
回答数	無制限	無制限	無制限
管理者アカウント	10アカウント	10アカウント	10アカウント
所属	―	5所属	―

よくある質問

Salesforceのどの製品で利用ができますか？

Salesforceの「Enterprise Edition」「Unlimited Edition」でご利用が可能です

無記名のアンケートでも回答者を特定してSalesforceと紐付けすることはできますか？

はい、可能です。アンケートURLにSalesforceの顧客IDを付与することで特定することができます。またメールアドレスによる紐付けも可能です。

Acount Engagement(旧Pardot)との連携は可能ですか？

はい、可能です。利用シーンや用途など、ご要件についてお伺いいたしますのでお問合せください。

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Salesforceで顧客情報にアンケートデータを連携